Conseiller Patrimonial

**Conseiller Patrimonial** Résumé : Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. **Votre quotidien** En tant que Conseiller Patrimonial, vous dynamisez votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers. **Concrètement, vos missions sont :** • analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine, • établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client, • définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente, • délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement), • accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation, • participer à des groupes de travail, • animer des actions de formation. **Votre satisfaction** Véritable expert(e) de votre matière, vous répondez au plus juste aux besoins des prospects et clients sociétaires. **Profil** Vous êtes diplômé(e) de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales (Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise). **Qualités requises** • Goût du challenge, • Capacité à travailler en équipe, • Qualités commerciales et maîtrise des techniques de communication, • Qualités d'écoute et d'analyse, • Autonomie et organisation, • Aisance relationnelle et force de conviction. **Avantages** • Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience), • Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière, • Véhicule, • Intéressement et participation aux résultats, • Mutuelle santé à 2 € par mois, • Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %, • Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages. **À propos de la Matmut** Nous sommes un groupe complet d'assurance mutualiste, ancré dans la réalité, agissant et mettant en mouvement chacune et chacun d'entre nous. Nous travaillons au service et avec nos clients sociétaires, qui contribuent à la prise de décision et à notre stratégie de développement. Chacun d'entre nous s'implique à leurs côtés. Chacun d'entre nous reste proche d'eux, notamment avec nos 480 agences partout en France. Ensemble, nous agissons pour que la société soit plus solidaire, plus inclusive, et plus active face aux changements climatiques.