Associé M&A H/F

À propos de notre client Cette équipe à l'esprit entrepreneurial et indépendante accompagne sa clientèle française et internationale dans leurs opérations haut de bilan (fusions/acquisitions, recapitalisation, LBO, refinancement et levée de dette). Description du poste Au sein d'une équipe à taille humaine, dans un contexte de croissance, vous aurez la charge de :Participer activement au développement de l'activité en cohérence avec la stratégie définie par la structure ;Originer des deals par votre propre activité ;Participer aux négociations et à la structuration des transactions (teasers, info-mémos, business plans, etc.) ;Leader/co-leader des mandats dans divers secteurs ;Elaborer des pitchbooks, présentations client et analyses préliminaires d'opportunités incluant des analyses ad hoc (analyses de marchés, économiques, etc.) ;Elaborer des teasers, mémorandums d'information à l'intention d'investisseurs/prêteurs potentiels (en particulier fonds, banques, institutionnels) ;Superviser la réalisation de modèles financiers (dont analyses de sensibilité) pour l'évaluation de stratégies d'offres, de scénarios de financement, etc.Leader/co-leader et gérer des processus de due diligence clients, revoir des rapports respectifs et coordonner des dues diligences investisseurs/prêteurs ;Négocier des term sheets et des documents de financement. Profil recherchéDe formation supérieure (école de commerce, école d'Ingénieur, université, niveau Bac +5 minimum) avec une spécialisation en corporate finance ;Vous justifiez d'au moins 12 ans d'expérience en fusions-acquisitions ;Vous disposez d'un solide réseau d'affaires en France et/ou à l'international ;Vous maîtrisez le processus d'acquisition de bout en bout en complète autonomie ;Vous disposez d'une réelle capacité à vous intégrer et vous jouez collectif ;Vous justifiez d'un niveau d'anglais courant tant à l'oral qu'à l'écrit. Conditions et Avantages N/C #J-18808-Ljbffr