Vice president/director-equity capital markets (ecm) - h/f

Description entreprise : ORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités. Nous accompagnons nos client.e.s partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel. CDI, CDD, Freelance, Franchisé,... Notre cabinet propose des aventures professionnelles adaptées aux perspectives et aux ambitions de chacun. Description du poste : Au sein de nos équipes Corporate Finance, vous jouerez un rôle essentiel dans l’origination, la structuration et l'exécution des opérations d’Equity Capital Markets et potentiellement de Fusions et Acquisitions (M&A). Ce poste implique une forte collaboration avec les autres équipes du Groupe, de la syndication et de la recherche, ainsi que des relations externes avec les clients, leurs conseils et les régulateurs. Responsabilités principales : Participation et coordination à l’effort marketing : pitchs, réponses aux appels d’offre, rendez-vous clients. Modélisation et valorisation à travers une approche multicritère. Participation à l’exécution des mandats : conception et structuration des opérations, supervision de la rédaction de la documentation, coordination des équipes internes et parties prenantes externes (avocats, auditeurs, agences de communication, AMF, Euronext). Encadrement et formation des juniors. Profil recherché : Merci de bien prendre connaissance des points incontournables avant de postuler : Diplômé(e) d'une école de commerce, d’ingénieur ou d’une IEP, avec une spécialisation en finance, gestion, économie ou similaire. Au moins 4 à 8 ans d'expérience en banque d’investissement, de préférence en Equity Capital Markets, avec une exposition directe aux transactions ECM françaises ou européennes, notamment IPO et augmentations de capital. Solides connaissances des produits actions, des marchés financiers et de la réglementation applicable. Niveau d'Anglais C1 à l'écrit comme à l'oral. Maîtrise du Pack Office et des modèles financiers. Le secteur de provenance souhaité : Banque d’investissement et de préférence en Equity Capital Markets. Compétences personnelles recherchées : Votre forte motivation et votre sens de l’effort vous permettront de vous épanouir dans un environnement exigeant. Votre créativité et votre sens commercial seront de précieux atouts pour contribuer à formuler les solutions sur-mesure adaptées aux diverses problématiques des clients. Votre rigueur, votre capacité d’analyse, votre organisation et votre esprit d’équipe sont autant d’atouts pour réussir dans ce poste. NB : Le client n'accepte pas de candidatures nécessitant des démarches administratives pour une autorisation de travail (permis de séjour, permis de travail, autorisations diverses ...) Avantages : Congés additionnels (RTT) Intéressement Télétravail - en fonction des besoins et de l'organisation des dossiers Mutuelle d'entreprise Tickets restaurant Remboursement des frais de transports à 50% Prévoyance d’entreprise #J-18808-Ljbffr