Conseiller en gestion de patrimoine junior (H/F)

Conseiller en gestion de patrimoine junior (H/F)CDI - BordeauxPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients.CF Gestion Privée en quelques mots.CF Gestion privée est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CF Gestion privée est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.Description du poste et des missionsSuivi d’un portefeuille client existant nécessitant des points réguliers (1 à 2 points minimum par an) pour :Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires).Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du clients.Suivre l’évolution du portefeuille notamment financier du client et en optimiser régulièrement l’allocation de façon à répondre à ses objectifs de rendement à moyen et long terme.Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (Prévoyance, Retraite, Immobilier, défiscalisation etc…).Fidéliser nos clients existants et accroitre leur satisfaction.Assister le CGP confirmé dans la préparation de dossiers de préconisations clients.Profil recherchéVous possédez une première expérience sur un poste de Conseiller en cabinet de gestion en patrimoine et avez une appétence pour les produits financiers (assurance vie…).Nous apprécierons d’autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l’écoute et capable évoluer dans ses fonctions.Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée· Un cabinet solide et structuré· Un accompagnement personnalisé et une formation à nos méthodes de travailLe conseil de Julie, notre responsable recrutement“ N’hésitez donc pas en amont de votre entretien à lister toutes les raisons qui vous ont amené(e) à vous lancer dans ce métier. En énonçant clairement ce qu’il vous plaît dans votre métier, cela vous permettra de montrer votre motivation et vos ambitions. ”Pourquoi rejoindre CF Gestion Privée ?Un cabinet solide et structuréConfiance et autonomie garantieUn accompagnement personnaliséUne formation à nos méthodes de travailUn cabinet dynamique et ambitieuxUn réseau de partenaires reconnusDécouvrez le témoignage de l’un de nos collaborateurs Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux “ Ce qui me passionne au quotidien dans mon travail c’est d’être en relation directe avec mes clients, de pouvoir leur proposer des conseils de qualité et adaptés afin qu’ils puissent gérer leur patrimoine et envisager l’avenir en toute sérénité. ” #J-18808-Ljbffr